Portail partenaire
Ouvrez vos chiffres à votre banquier. Champ par champ.
Expert-comptable, banquier, associé : chacun voit exactement ce que vous décidez — et rien d’autre. Des centaines de permissions individuelles, des profils prêts à l’emploi, et un journal de qui a vu quoi.
Granularité
Des profils types au réglage champ par champ
Trois profils prêts à l’emploi (Expert-comptable, Banquier, Bailleur en lecture) couvrent les cas courants. Le mode avancé descend jusqu’au champ individuel : montrer le CRD mais pas le taux, l’adresse mais pas la plus-value.
- Lecture seule stricte : un partenaire ne modifie jamais rien
- Liste blanche : tout champ non explicitement accordé est masqué
- Presets métiers + mode avancé pour ajuster finement
Périmètre
Restreindre dans le temps et par lot
Deux filtres globaux complètent les permissions : une période (ne montrer que 2021-2026) et une sélection de lots. Un filtre ne peut que réduire ce qui est déjà autorisé — une erreur de configuration masque une donnée, jamais l’inverse. Et les totaux financiers restent calculés sur l’historique complet : un filtre ne fausse jamais un chiffre.
Traçabilité
Chaque habilitation est journalisée
Toute modification de droits est datée et consignée dans un journal immuable, lisible en clair : qui a obtenu quoi, quand, et ce qui a changé.
Et c’est simple
Inviter votre comptable prend une minute : choisir le profil « Expert-comptable », cocher les biens, envoyer l’invitation.